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Jan 10, 2024

투자자들이 경제 약화에 주목함에 따라 주식 하락, 달러 상승

[1/3]2023년 5월 4일 미국 뉴욕 증권거래소(NYSE)에서 트레이더들이 작업하고 있다. REUTERS/Brendan McDermid가 라이선스 권리를 획득하다 싱가포르, 5월 4일(로이터) - 글로벌

[1/3]2023년 5월 4일 미국 뉴욕의 뉴욕 증권거래소(NYSE)에서 거래자들이 작업하고 있습니다. REUTERS/Brendan McDermid가 라이선스 권리를 획득했습니다.

싱가포르, 5월4일 (로이터) - 목요일 유럽중앙은행(ECB)이 금리를 인상하고 미국 연방준비제도(Fed)도 금리를 인상한 뒤 추가 긴축이 필요하다는 신호를 보내면서 달러화가 어느 정도 상승하는 가운데 글로벌 증시가 4일 연속 하락세를 보였다. 요금.

미국 국채 수익률은 주초 급락 이후 유가가 안정되는 동안 하락세를 보였습니다.

중앙은행 메시지에 대한 투자자들의 소화불량과 함께 월스트리트 주가지수는 주말 동안 세 번째 주요 지역 은행의 붕괴로 휘청거리는 미국 은행주들의 또 다른 대패로 인해 압박을 받고 있습니다.

유럽 ​​증시는 유로화를 공유하는 20개국의 중앙은행인 ECB가 금리를 25bp 인상한 3.25%로 결정하고 인플레이션을 억제하기 위해 더 긴축이 필요하다는 신호를 보낸 후 하락세로 마감했습니다.

ECB와는 달리 연준은 마라톤 하이킹 주기가 끝날 수도 있음을 암시했습니다.

뉴욕 라이프 인베스트먼트(New York Life Investments)의 이코노미스트이자 포트폴리오 전략가인 로렌 굿윈(Lauren Goodwin)은 미국 금리 인상이 중단된다는 생각은 미국 투자자들에게는 반가운 소식이었지만 경제가 둔화되고 있다는 의미를 담고 있다고 말했습니다.

Goodwin은 "잠재적인 금리 안정성과 경기 침체 위험 증가 사이의 균형이 오늘날 시장이 소화하려고 노력하는 것"이라고 말했습니다.

특히, 이코노미스트는 연준이 신용 조건 강화에 대해 언급한 것을 경기 침체에 대한 자신의 예상을 확인하는 것으로 보았습니다.

굿윈은 "경기 침체를 피할 가능성은 거의 없다"고 말했다. "우리는 앞으로 몇 달 안에 경기침체를 향한 확실한 길을 가고 있습니다."

다우존스 산업평균지수(.DJI)는 286.5포인트(0.86%) 하락한 33,127.74를 기록했고, S&P 500(.SPX)은 29.53포인트(0.72%) 하락한 4,061.22를 기록했습니다. 나스닥종합지수(.IXIC)는 58.93포인트(0.49%) 하락한 11,966.40을 기록했습니다.

월스트리트의 주요 3개 지수 모두 4일 연속 하락세를 기록했다. 나스닥의 경우 12월 이후 가장 긴 손실을 기록했다.

MSCI의 전 세계 주식 지수(.MIWD00000PUS)는 3월 중순 이후 처음으로 4일 연속 하락세를 반영하며 0.47% 하락했습니다.

이와 대조적으로 신흥 시장 주식(.MSCIEF)은 3회 연속 하락세를 보인 후 0.70% 상승했습니다.

미국 투자자들의 우려에 더해, 또 다른 미국 지역 은행인 PacWest Bancorp(PACW.O)는 제1공화국이 붕괴된 지 며칠 후 문제를 예고했습니다.

S&P 500 은행 지수(.SPXBK)는 2.8% 하락했고, KBW 지역 은행 지수(.KRX)는 3.5% 하락했습니다.

Ingalls & Snyder의 선임 포트폴리오 전략가인 Tim Ghriskey는 은행에 대한 우려와 현재 제공하고 있는 더욱 엄격한 대출 조건이 Dow Transports 지수(.DJI)와 같은 다른 부문으로 퍼져 1.3% 하락했다고 지적했습니다.

"은행 위기로 인해 우리는 신용이 더욱 엄격해질 것입니다. 대출하려는 대출 기관이 줄어들 것입니다"라고 Ghriskey는 말했습니다. Ghriskey는 항공사가 더 높은 이자율에 직면하고 새 항공기를 구입하는 데 사용할 수 있는 신용이 줄어들 것이라는 예를 언급했습니다.

통화 중에서는 투자자들이 ECB의 금리 인상을 소화하면서 달러화가 유로화 대비 상승했습니다.

달러지수는 0.188% 상승했고, 유로화는 0.43% 하락한 1.1011달러를 기록했습니다. 일본 엔화는 달러당 134.16달러로 미국 달러 대비 0.39% 강세를 보였습니다.

“긴축 사이클 측면에서 현재 시점에서 통화 정책 역학은 어느 정도 완전히 가격에 반영되어 있습니다. 이제 연준이 언제 완화를 시작하는지, 얼마나 완화하는지, 그리고 그것이 (다른) 중앙은행이 하고 있는 일과 어떻게 연관되는지에 대한 베팅이 초점이 될 것입니다.”라고 토론토에 있는 Scotiabank의 수석 FX 전략가인 Shaun Osborne은 말했습니다.

국채의 경우, 투자자들이 지역 은행과 경제 약화 조짐에 대해 우려하면서 벤치마크 10년물 수익률과 2년물 수익률이 하락했습니다.

벤치마크 10년 국채는 수요일 늦게 3.403%에서 3.4bp 하락한 3.369%를 기록했습니다. 30년 만기 국채는 3.715%에서 0.9bp 상승한 3.7243%를 기록했습니다. 지난 2년 만기 채권은 3.939%에서 17.3bp 하락한 3.7656%를 기록했습니다.