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Jul 24, 2023

엄청난 재산을 모은 억만장자를 만나보세요

국회의원들은 2022년 1월 의회 청문회에서 부품 공급업체인 TransDigm Group이 참여한 군사 계약의 가격 폭리 행위에 대해 많은 질문을 했습니다. 니콜라스 하울리,

국회의원들은 2022년 1월 의회 청문회에서 부품 공급업체인 TransDigm Group이 참여한 군사 계약의 가격 폭리 행위에 대해 많은 질문을 했습니다.

회사의 공동 창립자이자 이사회 의장이자 전 CEO인 니콜라스 하울리(Nicholas Howley)는 답변이 많지 않았습니다.

한 가지 질문: 귀사는 군대에 가격 데이터 제공을 거부했습니까?

“모르겠어요.” Howley가 대답했습니다.

Howley는 CEO로서 자신의 보수가 Raytheon, Boeing 및 Lockheed Martin의 CEO를 합친 것보다 많다는 것을 알고 있었습니까?

"모르겠습니다."

하울리는 17번이나 “모르겠어요”라고 대답했습니다. 이는 Katie Porter 의원(D-Calif.)을 격분시켰습니다. 그녀는 Howley에게 2020년 급여를 언급하면서 "연간 6,800만 달러를 지불하면 회사에서 무슨 일이 일어나고 있는지 알아야 합니다"라고 말했습니다.

Porter와 다른 모든 사람들이 몰랐던 것: Howley는 그것보다 훨씬 더 나은 결과를 얻었습니다.

TransDigm이 2006년에 상장된 이후 Forbes는 Howley가 11억 달러의 재산을 축적한 것으로 추정합니다. 이는 그가 2018년 이사회 의장 자리에서 물러나기 전 그가 공개한 TransDigm 주식 매각 및 공개적으로 보고된 CEO 보수에 근거한 것입니다.

비평가들에게 트랜스다임은 기업 탐욕의 상징이다. 전략은 특정 항공기 부품을 만드는 유일한 회사를 인수하고 대안이 없는 고객을 위해 가격을 올리는 것입니다. 2019년과 2021년 미 국방부 감찰관의 검토에 따르면 TransDigm은 회사를 인수한 직후 46개 품목 중 44개 품목에 대해 가격을 인상했으며 조사관이 합리적이라고 간주한 15%보다 높은 4,436%의 이윤을 얻은 것으로 나타났습니다. 그것은 모두 합법적이었습니다. 그런데 전직 직원은 트랜스다임을 “암”이라고 표현했습니다. 또 다른 사람은 포브스에 그 회사가 “항공기 부품의 사탄”이라고 말했습니다.

그러나 투자자들에게는 TransDigm의 비즈니스 모델이 독창적인 것으로 입증되었습니다. FactSet 데이터에 따르면 클리블랜드에 본사를 둔 이 회사는 IPO 이후 매년 29%의 총 수익률(주가 상승 + 배당금)을 기록했으며, 2022회계연도에는 매출이 10배 이상 증가해 56억 달러를 기록했습니다. 총 수익률은 1위입니다. 해당 기간 동안 미국 상장 항공우주 및 방위 기업 중 큰 차이로 1위를 차지했으며, 그 다음으로 가장 가까운 경쟁 부품 제조업체인 HEICO보다 약 3분의 1 더 나은 수치입니다.

납세자들에게 TransDigm은 정말 즐거운 일입니다. 8,160억 달러의 자금을 지원받은 국방부는 미국 정부의 2023회계연도 예산 5조 8천억 달러 중 5번째로 큰 항목입니다. 국방부 감사에 따르면 예비 부품에 대한 과도한 비용 청구만으로도 지난 20년 동안 국방비가 수십억 달러나 부풀려졌을 수 있습니다. TransDigm을 넘어 수많은 기업이 있습니다. TransDigm 부대와의 2018년 계약을 검토한 결과, 군대는 100개 부품에 대해 10년에 걸쳐 1억 1,930만 달러를 지불하게 될 것으로 나타났습니다. 이 비용은 2,830만 달러(연간 900만 달러)에 달해야 합니다. 항공 여행자 역시 하원 감독 위원회가 TransDigm의 "남용적인 가격 정책"이라고 부르는 것으로 인해 더 높은 요금을 지불합니다. 항공사는 회사의 가장 큰 고객입니다.

회사는 성명을 통해 "특정 계약에 대한 국방부 감사 결과 트랜스다임 사업체가 모든 법률과 규정을 준수했다는 결론이 일관되게 내려졌다"고 밝혔다. 또한 “국방부는 일반적으로 가능한 경우 상용 시장 가격보다 상당한 할인을 받습니다”라고 말했습니다.

71세의 Howley는 일반적으로 언론과의 대화를 피했습니다. 그는 포브스와의 인터뷰 요청에 응답하지 않았습니다.

Howley는 부자가 된 TransDigm의 유일한 임원이 아닙니다. 회사는 야심 찬 재무 목표 달성에 따라 자회사 관리자를 포함한 경영진에게 큰 스톡 옵션 패키지를 제공합니다.

2021년 말 부회장직에서 은퇴한 밥 헨더슨은 포브스에 “많은 사람을 꽤 부유하게 만들었다”고 말했다.

가격 인상에 대한 회사의 열정은 잘 문서화되어 있습니다. 국방부는 2006년부터 최소한 4번의 조사를 실시했다. 조사 결과 모두 트랜스다임이 과도한 이익을 챙겼다고 결론지었다. 지난 5월 CBS의 60분(60 Minutes)은 펜타곤의 일부 대형 계약자들과 함께 회사를 비난하는 가격 폭리 부분을 제작했습니다.